Finansowanie oparte na aktywach (Asset-Backed Credit)
Płynne zapasy, aktywa ruchome, należności i kontrakty eksportowe stanowią mierzalną podstawę struktury finansowania.
STRUCTURED PRIVATE DEBT
Polski rynek. Szwajcarska infrastruktura private debt.
Estating Partner Poland rozwija dostęp do międzynarodowej infrastruktury dla strukturyzowanych transakcji private debt, skierowanej do polskich przedsiębiorstw segmentu Mid-Market oraz operatorów Specialty Finance. Finansowanie przyjmuje formę szwajcarskich not dłużnych (Loan Notes) z międzynarodowym kodem ISIN, przygotowanych do integracji z infrastrukturą depozytowo-rozliczeniową, w tym systemami Euroclear lub Clearstream.
MISJA
Instytucjonalny pomost między polskim rynkiem a międzynarodowym kapitałem prywatnym.
Polska gospodarka opiera się na wielu rentownych przedsiębiorstwach z segmentu Mid-Market oraz większych firmach. Ich potencjał finansowania może wynikać ze stabilnych, powtarzalnych przepływów pieniężnych, należności handlowych, aktywów, kontraktów lub działalności eksportowej.
Na lokalnym rynku kapitałowym nadal istnieje luka między standardowymi produktami finansowymi a potrzebami przedsiębiorstw wymagających bardziej elastycznej struktury długu. Ustrukturyzowany private debt oferuje większą swobodę w kształtowaniu harmonogramu spłat, okresu finansowania, zabezpieczeń oraz dopasowaniu zobowiązań do przepływów pieniężnych i cyklu operacyjnego firmy.
Łączymy lokalne potrzeby finansowania z międzynarodową infrastrukturą private debt. Model operacyjny, źródło spłaty i aktywa przedsiębiorstwa zostają przełożone na ustrukturyzowany szwajcarski instrument dłużny, przygotowany do analizy przez instytucjonalnych uczestników rynku.
Szwajcarski standard emisyjny
Instrument powstaje w odpowiedniej szwajcarskiej strukturze prawnej, otrzymuje kod ISIN i zostaje przygotowany do integracji z Euroclear lub Clearstream.
Elastyczna struktura finansowania
Struktura finansowania zostaje dopasowana do przepływów pieniężnych, aktywów, zabezpieczeń i cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa. Obejmuje to harmonogram spłat, okres finansowania i profil płatności.
INFRASTRUKTURA
Warstwa strukturyzacyjna Estating
Estating odpowiada za zaprojektowanie struktury transakcji dłużnej — od określenia celu i wielkości finansowania, przez harmonogram spłat, okres finansowania i warunki instrumentu, po strukturę zabezpieczeń, zobowiązania stron oraz mechanizmy kontroli ryzyka.
Na tej podstawie przygotowywany jest szwajcarski instrument dłużny wraz z dokumentacją emisyjną, kodem ISIN oraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Proces obejmuje integrację z właściwymi systemami depozytowo-rozliczeniowymi, ustanowienie agenta płatniczego oraz organizację płatności, raportowania i wykupu instrumentu.
Estating współpracuje z międzynarodową siecią inwestorów, przedstawia przygotowane transakcje odpowiednim dostawcom kapitału dłużnego i prowadzi proces pozyskiwania kapitału dla poszczególnych emisji. Każda transakcja jest prezentowana na podstawie uporządkowanej dokumentacji, jasno określonego źródła spłaty, zabezpieczeń oraz warunków instrumentu.
Etapy przygotowania struktury
Strategia finansowania
Cel, kwota, źródło spłaty i zabezpieczenia.
Pakiet transakcyjny
Dokumentacja finansowa, prawna i operacyjna.
Emisja instrumentu
Przygotowanie i emisja szwajcarskich Loan Notes.
ISIN i rozliczenia
Identyfikacja instrumentu i integracja depozytowo-rozliczeniowa.
Pozyskanie kapitału
Prezentacja transakcji inwestorom i prowadzenie procesu kapitałowego.
Obsługa emisji
Monitoring, raportowanie, płatności i wykup instrumentu.
ESTATING
Doświadczenie stojące za infrastrukturą
Zespół Estating łączy doświadczenie w bankowości, wealth management, rynkach kapitałowych, strukturach finansowych, technologii i regulacjach. Kompetencje te stanowią zaplecze dla projektowania, emisji i obsługi transakcji dłużnych w międzynarodowym środowisku finansowym.
Założyciele
Martin Halblaub
Founder & Executive Chairman
Martin kształtuje strategię rozwoju Estating i infrastruktury rynku kapitałowego. Jako były CEO SIX Digital Exchange (SDX) oraz prezes giełdy w Hanowerze współtworzył instytucjonalne rozwiązania dla obrotu papierami wartościowymi. W NORD/LB nadzorował portfele przekraczające 1 mld USD. Specjalizuje się w technologii bankowej, inżynierii finansowej i sekurytyzacji aktywów rzeczywistych.
Daniel Vegue Domínguez
Founder & Chief Client Officer
Daniel kieruje relacjami z inwestorami instytucjonalnymi i strategią dostępu do kapitału. Ma ponad 20 lat doświadczenia w private banking i wealth management, zdobytego w Credit Suisse, Julius Baer i Lloyds Bank. Koncentruje się na współpracy z family offices, instytucjonalnymi dostawcami kapitału oraz selekcji transakcji na rynkach międzynarodowych.
Europa Środkowo-Wschodnia i Południowo-Wschodnia
Nadzór nad strukturami kapitałowymi w regionie
STRUCTURED CAPITAL MARKETS — CEE & SEE
Ralf Jakobs
Managing Director & Head of Structured Capital Markets, CEE & SEE
Ralf prowadzi architekturę emisji dłużnych i inżynierię finansową w regionie CEE i SEE. Jego zakres obejmuje struktury prawne i podatkowe spółek celowych, zgodność regulacyjną oraz integrację emisji z Euroclear i Clearstream. Nadzoruje również procesy operacyjne i integralność zabezpieczeń stosowanych w transakcjach rynku kapitałowego.
- Region
- CEE & SEE
- Obszar
- Structured Capital Markets
KONTAKT
Umów rozmowę
Wybierz dogodny termin 30-minutowej rozmowy dotyczącej potrzeb finansowania oraz możliwego zastosowania infrastruktury Estating.
Informacje prawne
Informacje zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie ogólny i informacyjny. Nie stanowią oferty, zaproszenia do zawarcia transakcji ani propozycji nabycia lub objęcia papierów wartościowych.
Treści dostępne na stronie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego lub podatkowego. Nie przedstawiają również indywidualnej oceny sytuacji finansowej, prawnej lub biznesowej żadnego podmiotu.
Przedstawione informacje nie stanowią gwarancji uzyskania finansowania, udziału inwestorów, płynności instrumentu ani finalizacji transakcji. Każda potencjalna struktura wymaga odrębnej analizy, właściwej dokumentacji oraz oceny prawnej, regulacyjnej, podatkowej, finansowej i transakcyjnej.
Szczegółowe kwestie związane ze strukturyzacją, dokumentacją, regulacjami, emisją, obsługą instrumentu i realizacją transakcji są rozpatrywane indywidualnie w ramach właściwego procesu prowadzonego z udziałem odpowiednich profesjonalnych partnerów.